Begleiten Sie Fritz den Zaubernden Postboten auf seiner wohl ungewöhnlichsten Tour.
Eine Sendung führt ihn in das alte Haus des Grafen, wo man ihn nicht so schnell wieder gehen lassen möchte. Nach vergnüglichen magischen Episoden aus seinem Postbotenleben taucht er über einen Wandteppich in die Welt der Geschichten ein. Er bestaunt düstere, magische Gestalten die plötzlich Wirklichkeit werden, begegnet Scheherazade, der Erzählerin aus 1001 Nacht und lässt sich vom Grafen unterhalten.
Was Fritz nicht weiß, man hat schon lange auf ihn gewartet, auf einen wie ihn, der die Geschichten träumt, sie lebendig macht, bis zur Letzten, der alles entscheidenden Geschichte.